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Avant la tenue de la troisième épreuve, Naruto commence son entraînement sous la tutelle du mystérieux ermite des crapauds. Dosu, qui a provoqué Gaara en duel, est terrassé en un instant sous les yeux de Kabuto et deà Baki, le ninja de rang supérieur du pays du sable !! Quel effroyable complot fomentent-ils ?!

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke est mort en protégeant Naruto. La colère engendrée chez Naruto réveille Kyubi, sa force se démultiplie et le combat contre Haku tourne à son avantage. Zabuza se cache toujours dans son brouillard, Kakashi lance une invocation avec l'envie de mettre un terme au combat. A la fin du tome précédent la situation était critique pour Kakashi et ses élèves, la mort de Sasuke a été le moteur d'une superbe contre attaque.

La deuxième épreuve prend fin. Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi et c'est Iruka qui leur apprend la bonne nouvelle. Après le discours de l'Hokage sur la signification de l'examen, les finalistes apprennent qu'ils sont trop nombreux pour la dernière épreuve. Des combats sont organisés pour réduire le nombre de ninjas de moitié. Orochimaru est toujours présent, et Kabuto se démasque.