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Dana dirige la haute Ecole de magie de la Tour de la vallée des Loups avec l'elfe Fenris, ami fidèle depuis qu'ils ont vaincu ensemble le Maître. A la mort de la naine Maritta, Kai prévient son amie Dana que la malédiction de ce dernier peut enfin s'accomplir.

Dana, 10 ans, est arrachée à ses parents par le Maître de la Tour qui veut en faire une magicienne. Douée, elle atteint rapidement le niveau de magie de l'autre élève, l'elfe Fenris. Quand le fantôme d'une femme lui demande d'aller chercher la licorne aux grands pouvoirs, le Maître de la Tour cherche à l'en dissuader. Mais quelles sont réellement ses intentions ?